← Блог
Чек-лист подготовки к внедрению CRM
Что собрать до настройки CRM: цели, процессы, роли, данные, интеграции и критерии приемки.
Подготовка сокращает количество переделок и делает бюджет предсказуемее.
До старта
- Назначьте владельца процесса.
- Опишите текущие каналы и этапы сделки.
- Определите обязательные данные и отчеты.
- Согласуйте пилотную группу и критерии приемки.
Не автоматизируйте исключения раньше базового рабочего сценария.